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2018.01.03 (Wed)

2017年の振り返り 投資実績

大発会を明日に控えて、簡単ではありますが2017年の投資実績を振り返ってみます。


まず、日経平均株価の動き。
前半はボックス圏内での値動き。
9月に入ると上昇に転じ、そのまま高値圏を維持してます。


さて私ですが

  株式購入残高  前年比 +13.6%

2016年末時点と比較して15%弱と思った以上に株式投資に資金を移してました。
これに対して

  配当金   前年比 +18.5%
  売却益   前年比 -51.5%

受取配当金は増えてますが、売却益は半分にも届いてません。
その理由は

  含み益   前年比 +305.6%

年後半の日経平均株価の上昇に伴い含み益が増加。
スケベ心がでて益出しを行わなかったので、利確↓含み益↑となりました。



「年間税引前配当金/年末株式購入残高」で計算した年間配当利回りは

  利回り  2.78%   前年比 +0.11P

2016年より上昇してます。
増配した企業が多かったことがこれから読み取れます。



これだけを見ると好調だった2017年。
しかし、もちろん反省点も多々あります。


まずは売買の「売」。

売却は年前半に集中してます。
この売却した銘柄は軒並み後半に上昇してます。
明らかに売却時期を見誤ってます。
10月以降に売却していたら、売却益も前年を超えてます


次は売買の「買」。

  Sell in May, and go away; don't come back until St Leger day.
   5月に売ってここから立ち去れ そして、9月の第二土曜日まで戻ってくるな

これを信じてNISA資金を始め買い控えていたところ16日続伸と裏目に。
結局NISA枠は12月中旬以降から利用。
当初の予定より一銘柄購入できず、購入銘柄も10~20%上昇した株価で購入。
これも明らかに失敗です。


個別銘柄について。
これだけ日経平均株価が上昇したのに、含み損に沈んでいる銘柄が全体の二割以上。

  これはアカン…(泣



最後に投資信託。

  散々です(泣

個別では目も当てられませんが、全体で見ればなんとか含み益なのが救いです。
日本株価指数連動のファンドに助けられてます。
新興国ファンドとリートファンドよ、頑張れっ!

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